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上錯電梯進錯門:[公告]龍蟒佰利:關于以債轉股方式對云南冶金新立鈦業有限公司增資的公告

2019-06-13 05:03 來源:網絡整理

 

上錯電梯進錯門:[公告]龍蟒佰利:關于以債轉股方式對云南冶金新立鈦業有限公司增資的公告


證券代碼:002601 證券簡稱:龍蟒佰利 公告編號:2019-049



龍蟒佰利聯集團股份有限公司

關于以債轉股方式對云南冶金新立鈦業有限公司

增資的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。




龍蟒佰利聯集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年6月11日召
開的第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關于以債轉股方式對云南冶金新立
鈦業有限公司增資的議案》,現將相關事項公告如下:

一、本次增資概述

2019 年 5 月 24 日,公司與云南冶金集團股份有限公司(以下簡稱“云冶
集團”)簽署了《產權交易合同》,受讓云冶集團 2019 年 4 月 18 日在北京
產權交易所公開掛牌轉讓的云南冶金新立鈦業有限公司(以下簡稱“新立鈦業”)
68.10% 股權及 521,879.83 萬元人民幣債權。


為改善新立鈦業財務結構,增強其履約能力和融資能力,進而提高其持續經
營能力,公司擬以持有的新立鈦業521,879.83萬元人民幣債權對其進行增資。


本次增資事項待公司及新立鈦業分別召開股東會審議通過后簽訂相關協議。


本次交易不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定
的重大資產重組。


二、新立鈦業的基本情況

(一)基本情況

1、企業名稱:云南冶金新立鈦業有限公司

2、統一社會信用代碼:91530000713410966K

3、注冊資本: 204,000萬元人民幣

4、注冊地址:云南省昆明市西山區春雨路 913 號

5、法定代表人:劉建良

6、成立日期:1999 年 07 月 05 日


7、公司類型:其他有限責任公司

8、經營范圍:鈦鐵礦采選(按采礦證上核準的區域和有效時限進行開采);
高鈦渣、鈦白粉及其副產品、海綿鈦、鈦合金、鈦材、鈦粉、四氯化鈦、鹽酸、
硫酸、次氯酸鈉的生產及自產產品的銷售;自營和代理各類商品和技術的進出口;
冶煉設備制造、安裝、維修。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)。


(二)本次增資前后新立鈦業股權結構變化情況

序號

股東名稱

交易前

交易后

出資金額
(萬元)

比例(%)

出資金額

(萬元)

比例(%)

1

龍蟒佰利聯集團股份有限公司

138,916.45

68.10

714,209.83

98.39

2

神特企業管理(深圳)有限公司

53,413.55

26.18





3

云南長城資產經營管理有限公司

10,200.00

5.00

10,200.00

1.41

4

昆明理工大學資產經營有限公司

1,470.00

0.72

1,470.00

0.20

合計

204,000.00

100.00

725,879.83

100.00



注:公司擬收購神特企業管理(深圳)有限公司持有的新立鈦業26.18%的股
權,公司第六屆董事會第十八次會議已審議通過了《關于收購云南冶金新立鈦業
有限公司少數股東股權的議案》,具體內容詳見公司于2019年 6 月 13 日在《中
國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網()披露的《關于收
購云南冶金新立鈦業有限公司少數股東股權的公告》。


(三)新立鈦業財務狀況

經天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)審計,新立鈦業(非合并報表)
最近一年及一期財務數據如下:

單位:萬元

序號

項目

2018 年 12 月 31 日

2019 年 2 月 28 日

1

資產總額

114,145.95

95,066.15

2

負債總額

537,703.95

545,507.99

3

凈資產

-423,558.00

-450,441.84

序號

項目

2018 年度

2019 年 1-2 月

1

營業收入

10,767.17

0




2

營業利潤

-30,308.55

-24,851.56

3

凈利潤

-31,429.16

-26,883.84



三、本次增資的主要內容

公司擬將持有的新立鈦業 521,879.83 萬元人民幣債權全部轉為新立鈦業
的股權。依據銀信資產評估有限公司以2019年5月31日為評估基準日,對本次債
轉股增資事項出具的銀信評報字[2019]滬第0605號評估報告,公司持有的新立鈦
業債權賬面金額為 521,879.83 萬元人民幣,市場價值 521,879.83 萬元人民
幣。鑒于目前新立鈦業凈資產為負,公司所持新立鈦業的債權按照賬面金額以1
元/股的價格轉為 521,879.83 萬元人民幣股權,新立鈦業的注冊資本由
204,000.00 萬元增加為725,879.83萬元。


四、本次增資的目的及對公司的影響

公司本次以債轉股的方式對新立鈦業進行增資,能夠大幅降低新立鈦業的償
債壓力,改善其財務結構,優化其財務指標,增強其履約能力和融資能力,進而
提高其持續經營能力,為新立鈦業鈦白粉及海綿鈦業務復產及后續發展創造良好
的財務條件。新立鈦業復產恢復正常經營狀態后,公司將真正形成四省五地六大
生產基地,將進一步鞏固和提升公司在鈦白粉行業中的龍頭地位,同時使海綿鈦
產業成為公司新的利潤增長點,進一步完善公司鈦精礦—氯化鈦渣—氯化法鈦白
粉—海綿鈦—鈦合金全產業鏈,提升公司整體運營效率,實現“做深做精鈦產品,
做細做透鈦衍生品”的發展目標。


本次對新立鈦業增資,不會損害公司及股東利益,不會對公司未來的財務狀
況和經營成果產生重大不利影響。


五、本次交易的風險

1、資金風險

為維持新立鈦業的正常運轉,短期所需資金較多,后續項目的推進也需要投
入大量資金,新立鈦業存在運營資金不足的風險。


2、經營風險

目前新立鈦業處于停產狀態,技術及管理人員部分流失,重新啟動業務尚需
一定的時間,短期內能否改善經營業績存在較大不確定性。


3、管理風險


因發展歷程、管理理念及經營文化的差異,在整合過程中需要不斷磨合,可
能給公司帶來一定的管理風險。公司將通過參與新立鈦業重大經營決策、委派部
分董事、管理人員等方式,加強資源整合,確保對下屬公司的有效管控。


六、其他事項

公司將根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定及
時履行信息披露義務,敬請投資者關注公司在指定信息披露媒體披露的公告。


七、備查文件

1、公司第六屆董事會第十八次會議決議;

2、公司第六屆監事會第十七次會議決議。




特此公告。




龍蟒佰利聯集團股份有限公司董事會

2019年6月11日


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